作者: Stella L ([email protected])
数据来源: Footprint Analytics 公链研究页面
8月，加密货币市场波动剧烈，比特币和以太坊均遭遇了明显下跌。Layer 1 区块链普遍受到市场颓势的影响，然而，Tron 却逆势强劲增长。在比特币 Layer 2 领域，发展势头令人瞩目，各扩容解决方案的 TVL 大幅上升。与此同时，以太坊 Layer 2 网络面临较大压力，但也在持续进化，诸如索尼等重量级玩家的加入成为生态系统的亮点。尽管市值有所缩水，但比特币和以太坊 Layer 2 的创新仍然是未来增长的关键所在。
本报告数据来源于 Footprint Analytics 的公链研究页面。该页面提供了一个易于使用的仪表板，包含了公链领域最关键的统计数据和指标，并实时更新。
市场概览
8月份，比特币和以太坊均出现了显著的下跌。日本央行于7月底意外宣布加息，这一举措在各市场引发了连锁反应。诸如短期波动性策略和外汇套利交易等策略的回报率显著下滑，导致8月第一周加密货币价值大幅下跌。比特币和以太坊均在8月7日触及本月最低点。
数据来源: 比特币与以太币价格走势
持续的抛售压力贯穿了整个月，多个政府行动和 Mt. Gox 遗留问题等因素加剧了这一趋势，尽管这些因素的影响逐渐减弱。与此同时，以太坊正经历着重要的转变，这在一些投资者中引起了不确定性。区块链计划通过将更多交易转移到 Layer 2 网络来实现扩容。今年，以太坊 Layer 2 网络的活动大幅增加，巨头如索尼在这一生态系统中推出了 Soneium 等项目。然而，活动向 Layer 2 的转移导致了以太坊手续费收入的减少，这可能影响以太币的价值。
月末，在 Telegram 创始人 Pavel Durov 在法国被捕之后，市场的焦点越来越多地转向区块链技术与数字隐私之间的关系。尽管美联储主席鲍威尔在下旬曾明显“暗示”了降息的可能性，但整个月市场情绪总体上依然偏向负面。
Layer 1
截至8月底，区块链加密货币的总市值相比7月末下跌了12.1%，定格在1.74万亿美元。市场依然由比特币、以太坊、BNB和 Solana 牵引，它们的市场份额分别为67.2%、17.4%、4.5% 和 3.6%。特别值得关注的是，比特币的市场份额绝对值增长了2.4%，而以太坊的市场份额则下降了2.3%。
数据来源: 2024年8月公链代币市值占比
比特币以59,017美元收盘，跌幅为8.7%。以太坊的下跌趋势更为明显，最终以2,516美元收盘，跌幅高达21.4%。在市值排名前15的链中，Tron 是唯一在本月实现代币价格与市值双增长的链，TRON 的价格上升了23.1%，市值增长了22.7%。相比之下，其他链则呈现下降趋势。
数据来源: 2024年8月底公链代币价格和市值
Tron 在市场波动中脱颖而出，得益于抓住 Meme 热潮，引发了链上活动的激增。Tron 上首个 Meme 公平发射平台 SunPump 的推出，显著提高了用户参与度。BNB 链也推出了新的政策和激励措施，以促进链上 Meme 相关活动，其中 Simon’s Cat、TOkenFi 和 FLOKI 在过去30天的交易量中领先。
数据来源: BNB 链热门 Memecoins
此外，本月有多家主要金融机构拓展了其区块链投资组合。顶尖资产管理公司 Franklin Templeton 扩充了其区块链基金，纳入了 Avalanche。同时，Grayscale Investments 推出了 Avalanche Trust 以及一个新的 Sui 基金。截至8月底，DeFi 领域的总 TVL 为640亿美元，较7月末下降了16.8%。
数据来源: 2024年8月底公链 TVL
在 TVL 排名前15的链中，Sui 是唯一实现增长的链，月增长率达到41.8%。Sui 上最大的 DeFi 项目 NAVI Protocol，提供借贷和流动质押产品。其 TVL 激增了72.0%，从8月1日的1.4亿美元增长至8月底的2.3亿美元。尽管Polygon 的 TVL 较7月下降了1.3%，但预测市场 Polymarket 吸引了极大关注。受美国大选周期影响，Polymarket 的月度交易量环比增长了22.2%，达到4.7亿美元，交易者数量猛增46.1%，达到8.3万。Polymarket 的 TVL 在8月增长了19.6%，达到1.1亿美元，在Polygon 链上排名第三，仅次于 AAVE 和 Uniswap。然而，Polymarket 总交易量的78.0%与选举相关，这引发了关于其能否在美国大选后维持这一增长的问题。
数据来源: Polymarket 数据看板
与此同时，Telegram 创始人 Pavel Durov 在法国被捕，对 TON 的表现产生了直接影响。8月，TON 的 TVL 暴跌了53.1%，机构投资者为避免潜在风险而退出。
比特币 Layer 2
截至8月31日，比特币 Layer 2（包含侧链）的 TVL 达到了10.9亿美元，自2024年1月1日以来增长了5.8倍，自2023年1月1日以来更是实现了惊人的18.7倍增长。Bitlayer 在该领域领先，占据了总 TVL 的32.7%，其次是 Core，占比为16.3%，Rootstock 占14.6%，Merlin 占12.0%。
数据来源: 比特币生态公链 TVL
在单一链上的 DeFi 项目个体来看，前10名项目占总 TVL 的64.6%，其中 Avalon Finance（Bitlayer）、Pell Network（Core）和 MoneyOnChain（Rootstock）位居前列，分别占据了16.7%、7.2% 和 6.6%。
数据来源: 比特币生态公链 TVL
在考虑项目的多链 TVL 时，Pell Network 在七条链上运营，以22.9%的市场份额领先，而 Avalon Finance 在三条链上运营，以22.8%的市场份额紧随其后。前10项目共占据了总市场份额的77.5%。
数据来源: 比特币 DeFi 项目 TVL（多链汇总）
获取关于比特币 Layer 2 的更深入分析，请参阅我们与 CoinMarketCap 联合发布的最新研报：《BTCFi: 基于链上数据分析比特币 DeFi 生态系统》。
以太坊 Layer 2
如前所述，以太坊在8月面临着诸多挑战，其 Layer 2 网络也不例外。Arbitrum One、Optimism 和 Base 在 TVL 市场份额方面继续占据主导，分别持有50.2%、20.0% 和 8.2%的份额，与上月相比 TVL 变化不大。DeGate 的 TVL 显著增长了20.6%，Scroll 增长了7.4%，Taiko 上升了7.1%。然而，Blast 下降了18.8%，zkSync 下降了8.8%。
数据来源: 2024年8月以太坊 Layer 2 概览 – Rollups（桥接相关指标）
总体来看，以太坊 Layer 2 的用户活动依旧低迷，这表明需要新一轮的创新和更具吸引力的应用来重新吸引用户。在比特币 Layer 2 今年表现强劲的背景下，以太坊 Layer 2 生态系统可能需要新的叙事和更强的用户参与，以重新获得发展动力。
本月，Soneium 成为了热议话题。8月23日，由索尼集团与 Startale Labs 联合发起的索尼区块链解决方案实验室（Sony Blockchain Solutions Labs）宣布，推出了基于以太坊的新 Layer 2 网络—— Soneium。该网络将采用 Optimism 的 OP Stack 技术，跨越游戏、娱乐和金融领域，将 Web3 创新与消费者应用相结合。
Soneium
在公告发布后的那一周，Soneium 推进迅速，包括推出“Minato”测试网，启动面向开发者的“Soneium Spark”计划，以及与 Transak 合作提供全球法币入金服务。随着像索尼这样的行业巨头持续进军区块链领域，越来越多的人对于将更多用户引入 Web3 生态系统抱有乐观态度。
区块链游戏
在8月份，共有1,492款游戏在各个区块链网络上活跃，较7月下降了5.45%。BNB链、Polygon和以太坊分别以20.2%、17.4%和17.0%的市场份额领跑市场。Ronin、opBNB、Nebula（SKALE 子网）以及 NEAR 在 DAUs方面表现突出，月内平均分别达到134.0万、69.1万、34.9万和32.1万。截至8月底，这些链在 DAU 市场份额中分别占据28.0%、23.8%、8.8%和6.6%。
数据来源: 各公链区块链游戏每日活跃用户数
Ronin 的 DAU 市场份额在8月期间持续下滑，从8月1日的38.1%下降至8月31日的28.0%。尽管如此，Ronin 在8月的平均 DAU 仍然是紧随其后的 opBNB 的近两倍。这一下降趋势主要是由游戏 Lumiterra 的表现所引起，其 DAUs 从月初游戏上线初期的60万降至月末的15万。
另外，8月6日，Ronin 跨链桥因一次白帽黑客攻击而暂停，该攻击揭露了跨链桥升级提案中的一个关键错误配置。大约有价值1,200万美元的加密货币被转移。尽管问题迅速得到解决，所有资金都已追回，但这一事件对 Ronin 生态系统的活动产生了一定的影响。
相反地，opBNB 的 DAU 份额在8月从17.5%上升至23.8%。截至8月31日，其市场份额几乎比7月1日的13.1%翻了一番。SERAPH: In The Darkness 这款在7月中旬上线于 opBNB 的游戏，获得了显著的关注，其 DAUs 从8月1日的18.7万增长至月底的51.5万。
Nebula 的市场份额同样有所增长，从7.6%上升至8.8%。作为一条采用“零 Gas Fee”模式的 SKALE 子网，Nebula 的增长得益于 Yomi Block Puzzle、moteDEX 和 Haven’s Compass 等游戏的推动。
更多区块链游戏行业趋势，可阅读《2024年8月区块链游戏研报:用户增长与加密货币市场波动并存》。
融资情况
8月，公链领域共发生了12起融资事件，总额达1.18亿美元，较7月增长了20.1%。值得注意的是，其中四起融资事件并未披露具体金额。
2024年8月公链融资事件（数据来源: crypto-fundraising.info）
本月融资总额的增加主要得益于一起重大融资事件。7月最大的融资轮为 Caldera 的1,500万美元 A 轮，而8月则由 Story Protocol 的8,000万美元 B 轮融资大幅提升了整体数据。
Story Protocol 的核心贡献者 PIP Labs 获得此次融资，得到了风投巨头 Andreessen Horowitz (a16z) 的支持。Story Protocol 旨在通过将知识产权（IP）转化为模块化、可编程的“IP 乐高”，从而革新知识产权管理。这些资产可以通过区块链上的智能合约进行授权、管理和变现。Story Protocol 赋予创作者直接在其知识产权中嵌入许可和版税条款的能力，从而实现对数据更大的控制权。该项目的主网预计将在今年晚些时候上线，引发了极大的期待。
Story Protocol
除了 Story Protocol，还有三条 Layer 1 区块链，包括 Quai Network、U2U Network 和 Particle Network，在8月获得了新的融资。在 Layer 2 方面，多个项目也成功筹集了资金，包括比特币 Layer 2 的 Ark 和 Nexio，以太坊 Layer 2 的 Essential、Corn 和 Reddio，Solana Layer 2 的 Soon，以及其他 Layer 2 项目如 Rivalz Network 和 Lync。
一个值得关注的新兴趋势是 Move Stack 的日益受到重视。由 Move Stack 提供技术支持的两条 Layer 2 区块链 Nexio 和 Lync，本月完成了新一轮融资