主要讨论七月可能会炒作的叙事和我个人的评级。
1/ 以太坊 S级
七月的关键事件是ETH ETF和Mt. Gox。市场常在事件之前做出反应，随后影响逐渐减弱，这就是所谓的“利好出尽”。历史经验显示，ETH可能会像比特币ETF通过后那样表现。当然，整体宏观环境和美国大选的影响也需考虑在内。
关于ETH Beta，我之前选择了四个币：$ENS、$ETHFI、$TURBO和$MOG。$TURBO和$MOG价格波动大，适合波段交易，而$ENS表现最佳。关于$TURBO，由于其与ETH关联不大，我已将其移出List。目前的List包括：$ENS、$LDO、$PEPE、$MOG、$MKR（$MKR在拆分和更名叙事中，其协议收入和基本面也很强）。
2/ Layer1（A级）、Layer2（B级）、Layer3（C级）
Solana A级
Solana目前主要关注memecoin的赌场，ETF申请、Blink、以及之前的Depin和Solana Mobile等叙事尚需时间验证。总结来看，Solana的目标是大规模采用，但路漫漫其修远兮。目前市场对Solana的需求主要集中在memecoin的炒作。
Avalanche B级
Avalanche可能会推出类似Avalanche Rush的新活动。“Proof of $AVAX Boost”。
Fantom B级
关注$S转型，之前的推文已详细讨论。
关于Layer2，我主要关注Basechain的财富效应和Arbitrum上的Farm机会。但像$ARB、$OP等Layer2代币投资机会不多。同时，如果ZK叙事爆发，选择标的将至关重要。$ZK是最佳的ZK meme。
关于Layer3的$XAI，其链上TPS已达到104，位居以太坊Layer2和Layer3第一。之前我已解释过这一现象。7月9日，$XAI将解锁约两亿枚代币（占当前流通量的71%）。这是一个重大的解锁事件，可能对价格增长产生影响。我已将$XAI列入Watchlist，一旦价格出现异常波动，我将及时介入。
$DEGEN我一直看好，但币价表现不佳，故不再多说。
3/ RWA A级
$ONDO是最佳标的，与贝莱德（BlackRock）的关系密切。Ondo与以太坊是贝莱德推广代币化的主要平台。
4/ AI A级
$FET、$OCEAN、$AGIX的合并即将完成，$WLD的解锁已启动。AI Token在过去30天的叙事强弱中表现最为低迷。
5/ 社交，当前评级C
Coinbase Smart Wallet未能带动Basechain的炒作，市场情绪不足以支持Basechain生态的大爆发，仅有$BRETT表现突出。对市场流动性和情绪的反省告诉我们，参与需谨慎。
6/ 游戏，当前评级C
Pixels Online表现强势但价格表现不佳。The Beacon尽管推动老玩家回流和新玩家加入，但持续性不佳。Mavia推出了Phase 2，但市场反应平平。
7月具体事件详见附图。