2024年6月，加密货币市场经历了明显的回调，比特币下跌了7.3%，以太坊下跌了9.8%。这种波动不可避免地影响了区块链游戏领域，导致游戏代币市场总值缩水了28.1%。此外，区块链游戏的日交易笔数增长了8.0%，但每日活跃用户数(DAU)却减少了8.8%，回落至300万。值得关注的行业动态包括围绕Web3游戏未来的广泛讨论、Ronin宣布即将推出其Layer 2，以及Pixels和Matr1x FIRE等游戏中用户参与度的显著变化。区块链游戏行业始终关注利用区块链技术打造可持续且吸引人的游戏体验。
本报告的数据来自Footprint Analytics的区块链游戏研究页面。该页面是一个易于使用的仪表板，包含了了解区块链游戏行业最重要的统计数据和指标，并实时更新。
宏观市场回顾
6月期间，加密货币市场经历了回调。比特币价格从月初的67,730美元下跌至月底的62,795美元，跌幅为7.3%。以太坊价格也出现下跌，从月初的3,820美元下跌至月底的3,444美元，降幅为9.8%。
持续的抛售压力对比特币造成了沉重打击。6月24日，Mt. Gox破产清算受托人宣布，比特币及比特币现金(BCH)的偿付工作将于2024年7月启动，引发了市场对于债权人将资产转换为法币及其具体时间表的广泛不确定性。与此同时，美国现货比特币ETF在6月下半月出现了资金净流出的现象。政府层面的举措也不容忽视。德国一政府机构开始清算2013年没收的比特币，并于6月向交易所转移了近4,000枚比特币。同时，美国政府也将从一名被定罪的毒贩的钱包中查获的3,940枚比特币转移至Coinbase。尽管美国市场的现货以太坊ETF进展顺利，但比特币的疲软似乎蔓延到了整个加密市场。
区块链游戏市场概览
6月，区块链游戏代币的总市值从272亿美元缩减至196亿美元，降幅高达28.1%。这一显著下滑直接反映了游戏代币价格的普遍下滑趋势，其背后原因则在于比特币及整个加密货币市场的低迷表现。
区块链游戏的日均交易笔数为860万笔，环比增长了8.0%。行业整体DAU(按照钱包数计算)下降到300万，环比下降8.8%。这一意外的降幅主要由Ronin网络上的Pixels游戏推动，它是按DAU计算的最大Web3游戏之一。Pixels在2023年第四季度从Polygon迁移至Ronin网络后，其DAU实现了显著增长，并于5月13日达到了100万的峰值。然而，其DAU从6月11日的97.6万急剧减少至6月19日的25.2万，降幅高达74.2%。与5月相比，6月的平均DAU从84.2万下降至64.7万，下降了23.2%。
Pixels第二章在6月18日正式推出，通过优化激励设计和奖励分配策略，旨在提升游戏的长期可持续性。Pixels团队在社交媒体上表示，他们正积极实施一系列系统性措施，以有效遏制游戏中的机器人活动，并称“第二章打破了所有机器人”。Pixels的DAU在6月20日开始恢复，月底达到42.3万DAU的水平。然而，我们不知道这些用户中有多少可能是演变的机器人。需要更长时间的观察和数据积累。对于Pixels以及众多Web3游戏而言，确保机器人活动在经济层面上的不可持续性至关重要。
区块链游戏公链
6月，各链上共有1,580款活跃游戏。其中，BNB Chain、Polygon和以太坊分别以22.4%、19.5%及16.1%的市场份额领先。同时，在300万DAU中，Ronin、Polygon与NEAR虽继续领跑，却也面临诸多挑战。Ronin的DAU占比受Pixels影响，从月初的29.8%滑落至月末的18.4%。而Polygon方面，由于旗下最大DAU游戏Matr1x FIRE的DAU环比下降31.6%，其DAU占比亦从15.1%缩减至8.0%。Oasys的Layer 2 Saakuru Verse在6月的最后十天里，其DAU迎来了显著增长。Web3游戏发行商PlayGround成功推出的Copycat Killer、Panic及Parkour Battle三款游戏，极大地推动了Saakuru Verse链上DAU的激增，从6月21日的1.8万跃升至6月30日的46.4万，而最后一周的平均DAU更是高达37.9万。若此增长势头得以延续，Saakuru Verse有望迅速跻身DAU前三的区块链平台之列。另一方面，opBNB在6月最后一周也表现出色，其平均DAU达到28.5万，占据了所有DAU的近10%。
公链领域正积极强化其游戏生态系统，具体措施包括纷纷启动针对Web3游戏开发者的专项Grant计划。同时，构建更多的链也成为一种备受青睐的策略。Ronin近期宣布了利用Polygon开发工具包(CDK)构建Layer 2的计划，预示着Axie Infinity与Pixels等热门游戏未来有望在它们专属的游戏链上运行，这一举措与Avalanche、Oasys及SKALE等平台所采取的策略不谋而合。那么，这一策略及其类似做法能否取得成功？我们将持续保持关注。
区块链游戏项目概览
6月，区块链游戏市场共有3,289款游戏，其中1,319款保持活跃状态。特别值得一提的是，有257款游戏成功吸引了超过1,000名的月度链上用户，这一数字占到了所有游戏的7.8%，同时也在活跃游戏中占据了19.5%的份额。
类似这样的数据引发了关于“区块链游戏已死？”的讨论。我们虽不赞同此类夸大其词的断言，但理解其背景至关重要。值得注意的是，这些数据仅反映了链上用户的数量。实际上，许多游戏提供了无需Web3集成的游玩方式，他们的游戏数据基本都在链下，目前阶段难以对这部分数据进行准确追踪。因此，区块链技术及链上数据的重要性愈发凸显。
我们有更多的链(Layer 1、Layer 2、Layer 3、子网等)、更多的游戏和更多的DAU。然而，我们建议不应仅将目光局限于DAU的增长，更应关注各游戏的留存率。留存率作为评估游戏吸引力及真实用户粘性的核心指标，能够更为精准地反映游戏的健康度与长期发展潜力。举例来说，尽管6月份Pixels的DAU出现了明显下降，但自迁移到Ronin平台后，其月度留存率表现强劲，达到了可与Web2游戏相媲美甚至更优的高水平。相反，Matr1x FIRE在四月和五月获得的新用户中，第二个月和第三个月的留存率均不足10%。该游戏在用户留存方面面临着较大挑战。
区块链游戏通过play-to-earn、play-and-earn和play-to-airdrop等独特元素，与传统游戏形成了鲜明对比，但游戏的本质乐趣始终是核心驱动力。我们必须警惕，不能让对潜在收益的过度追求掩盖了游戏的纯粹乐趣。构建长期可持续发展的区块链游戏生态对于整个行业的健康发展至关重要。正如我们在社交媒体上所强调的：“Web3游戏未死，Web3游戏正在建设中。”
区块链游戏投融资情况
6月份，Web3游戏领域通过12次融资活动共筹集到了4305万美元的资金，其中4次融资活动的具体金额并未对外公布。这一总额与上月的4495万美元相差不大。
The Sandbox以10亿美元的估值，通过可转换债券成功筹集了2000万美元的资金，此次融资由Kingsway Capital和Animoca Brands领投。在过去的一年里，The Sandbox团队的主要工作重心一直放在全球范围内提升用户生成内容(UGC)的质量和数量上。
另一方面，Uniswap Labs宣布收购了一款名为Crypto: The Game的链上生存游戏。这款游戏在第一季就迅速在社交媒体上走红。在游戏中，玩家需要组建部落，并通过各种挑战来决定部落成员的命运，最终只有最后一个幸存者能够获胜。Crypto: The Game的团队选择加入Uniswap Labs，以利用Uniswap在区块链和去中心化金融领域的深厚资源和经验，进一步推动游戏的扩展和发展。
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